打造个性化企业设置

简介：

通过通过本文档，你将了解如何打造一套符合自己企业习惯的整套设置

一、打开客户端，点击企业设置

注意：只有管理员帐号登录才会有企业设置的按钮

二、客户设置

1.字段设置：字段设置主要针对客户这个模板的内容，可以点击最右侧的编辑，在这里自定义线索/客户/商机列表的一些字段显示，主要是便于区分客户，方便根据字段筛选，进行一键营销

2.销售阶段设置：主要针对商机，商机主要的功能是通过销售阶段来区分客户，并对客户进行一键营销，系统预置了一些销售阶段，可以根据企业的实际销售阶段在此自定义

3.公海设置：针对客户公海进行设置的，可以在这里设置客户退回公海的规则，退回公海之前，哪个时间需要提醒客户对应的负责人，以及公海内客户的领取规则和不参与规则

注意：系统已经预置了一些规则，需要先停用当前规则，才能编辑新的规则

4.字段查重：

为了避免企业内成员重复对同一客户（目前查重只针对客户列表，线索列表不支持查重）进行营销而设置，可以选择需要查重的字段

注意：查重是针对企业内不同成员之间的

5.授权管理-往来邮件：子帐号向管理员申请查看其他帐号与客户交流的中的往来邮件

下图为，子帐号向管理员申请的界面

下图为管理员在企业管理中看到的界面，可点击查看，选择通过子帐号的申请或是驳回

三、营销设置

1.营销模板变量设置：针对营销发件中的变量进行设置，在此处新增加的变量，会在营销收件人导入模板后增加对应的列，

这一列中添加需要显示的变量称呼，在营销发件中选择需要显示的变量，发出即可显示

2.营销邮件配额：这里可以设置子帐号的发送限额，单次发信限额以及每日发信限，单日限额最大为2000，如果需要扩容可在售后群内联系，点击右侧编辑配额会弹出下方弹窗，设置好之后，点击确定，设置完成

四、其他设置

1.邮件智能标签：设置标签生效规则后，会在收件箱中自动给符合标签规则的邮件打上相应的标签

2.通知设置：启用后，在账户新增角色，所在角色配置变化以及添加新用户时，会有收到admin帐号发来的邮件通知

通知如下：

五、快来为你的企业打造一套专有设置体系吧