客户管理-线索列表

客户管理模块，可以管理外贸相关客户数据。

2.1 线索列表

线索列表支持手动新建、海关数据导入、往来邮件推荐、个人通讯录导入、发送营销邮件时勾选自动同步营销邮件收件人到线索管理，并进行后续的更多管理操作。

2.1.1 线索列表

显示线索的数据

-数据来源：

-来源1：海关数据导入、往来邮件推荐、个人通讯录导入、EDM收件人的数据会进入”线索”

-来源2：手动新建

-创建方式：

-手动新建-批量导入

-个人通讯录导入

a）新建线索

点击右上角“新建线索”，弹出新建线索弹窗，填写字段后，保存即可。

b）批量导入

批量导入：可以通过模版，批量导入线索数据。

c）个人通讯录导入

个人通讯录导入：可以与“个人通讯录”进行数据同步，点击“个人通讯录录入”，弹出弹窗。

点击弹窗的“确定”进行保存。

个人通讯录位置说明：

d）一键营销

支持批量选择线索，并给线索关联的联系人，发送营销邮件。点击确定后会跳转到新建发件任务处。

2.1.2 线索详情页

a）编辑

点击右上角的“编辑”按钮，弹出线索弹窗，可以编辑线索信息。

b）写邮件

点击详情页右上角的“写邮件”按钮，弹出写信的弹窗。

c）新建日程

点击“新建日程”，可以新建日程，并且关联到当前的线索数据下。

d）新建跟进

点击右上角“新建跟进”，可以新建跟进记录，并且关联到当前线索下。

e）转客户

点击右上角的“转客户”，当线索信息更完善丰满后，可以把当前线索，转为客户。

默认选中“转为客户并新建联系人”，在弹窗中填写客户、联系人信息后，可以完成新建。

如果勾选“同时新建商机”，填写客户、联系人、商机信息后，可以同时新建客户和商机。

转客户后，线索状态变为“转客户”，线索状态变为冻结状态。

f）退回公海

退回公海：将自己名下线索退回公海池。可由其他同事领取跟进。

g）转移

转移：转移线索给其他负责人，会出现在其他负责人的“我的线索”里面，其他负责人进行处理。

h）往来邮件

往来邮件的tab栏区域，显示线索联系人邮箱相关的往来邮件的记录。

i）文件

聚合线索的往来邮件、跟进记录里面的文档附件，沉底企业数字资产。

-来源：与线索联系人的往来邮件、跟进记录里面的文档附件等

-检索和筛选：文档名称搜索、类型筛选、时间筛选(开始时间-结束时间)

j）操作历史

显示线索数据的操作历史记录

-操作历史的类型：新建(往来邮件推荐)、新建(个人通讯录导入)、新建(EDM收件人)、新建(手动新建)   、新建(批量导入)、编辑(手动编辑)、线索状态变更

点击变更内容，可以查看操作历史的详细信息。