客户管理-客户列表

客户管理模块，可以管理外贸相关客户数据。

3.1 客户列表

支持通过手动新建、批量导入、线索转客户等方式添加客户，并可按照我的客户、全部客户、转发给我等模块查看客户详情，并进行一键营销、编辑等管理操作。

3.1.1 客户列表

显示客户数据-客户列表操作：

-a）手动新建

-b)   批量导入

-c）客户查重

-d）一键营销

a）手动新建

点击“手动创建”按钮，填写相应字段，点击“确定”进行保存。

-客户字段：

公司名称（必填）、公司简称、客户分级、客户来源、客户星级、国家地区、客户意向、客户标签、公司域名、主营产品、年采购额、当地时区、公司规模、传真号、座机电话、联系地址、备注、图片

-联系人字段：

联系人姓名、标签、邮箱地址（必填）、电话号码、WhatsApp、社交平台、职位、个人主页、性别、生日、备注、图片

一个客户可以添加多个联系人，点击“新增”可以新建多个联系人。且支持设置为客户主要联系人。

b）批量导入

使用模板进行导入。点击“批量导入”，下载模板填写数据后，进行批量导入通讯录。

c）客户查重

可以查看有“重复字段”的客户数据-重复字段校验：公司名称、公司域名、邮箱地址-显示客户名称、客户编号和重复字段

d）一键营销

右上角“一键营销”按钮，可对列表页全量数据进行一键营销。点击后，会跳转到营销邮件页面，配置相关信息即可成功发送。

3.1.2 客户详情页

点击客户列表中的具体公司名称，会弹出客户详情页。

客户详情页操作

a）编辑

点击右上角的“编辑”按钮，弹出编辑弹窗。

b）写邮件

点击详情页右上角的“写邮件”按钮，弹出写信的弹窗。如添加了多个联系人，会弹出前置的选择邮箱弹窗

c）新建日程

点击详情页右上角的“新建日程”按钮，可以新建日程。日程创建成功后，可在跟进动态、底部的日程提醒中查看。

d）新建跟进

点击右上角“新建跟进”按钮，可以新建跟进记录。填写跟进记录后，会产生一条跟进记录动态。

e）转发到信息

点击右上角的“转发到信息”按钮，可以选择通讯录中联系人，将客户信息转发到聊天中。

接收人会收到数据卡片，数据卡片可以操作“查看详情”和“保存客户通讯录”。点击“保存客户通讯录”，可以把相应数据保存到自己的客户列表，操作后卡片状态变为“客户已保存”。

点击“查看详情”，会出现客户的详情弹窗，查看客户的详细字段信息。

f）转移

转移：转移客户数据给其他负责人，新的负责人可以进行跟进。

转移后，客户数据会出现新负责人的“我的客户”里面。转移后，会同时转移关联的线索、商机给新负责人

g）添加负责人

添加负责人：添加客户数据给其他负责人，新的负责人可以联合跟进。添加负责人后，客户数据会出现新负责人的“我的客户”里面。添加后，会同时添加客户关联的线索、商机。

h）往来邮件

往来邮件的tab栏区域，显示客户联系人邮箱相关的往来邮件的记录。

i）文件

聚合客户的往来邮件、跟进记录里面的文档附件，沉底企业数字资产。-来源：与客户联系人的往来邮件、跟进记录里面的文档附件等-检索和筛选：文档名称搜索、类型筛选、时间筛选(开始时间-结束时间)

j）操作历史

显示客户数据的操作历史记录

-操作历史的类型：新建(往来邮件推荐)、新建(个人通讯录导入)、新建(EDM收件人)、新建(手动新建)、新建(批量导入)、编辑(完善资料)、编辑(手动编辑)、删除 联系人、合并客户。

点击“变更内容”，可以查看操作历史的详细内容