客户管理-商机

客户管理模块，可以管理外贸相关客户数据。

4.1 商机

创建的商机可以关联客户、联系人等信息，配置预计商机规模、销售阶段等信息，掌握意向客户动态。

4.1.1 商机列表

a）新建商机

点击商机列表，右上角“新建商机”，填写商机信息，可以新建商机。

b）一键营销

批量选择商机，支持给商机关联的联系人发送营销邮件。确定后会跳转到新建发件任务页面。

4.1.2 商机详情页

a）编辑

点击右上角的“编辑”按钮，弹出商机弹窗，可以编辑商机信息。

b）写邮件

点击详情页右上角的“写邮件”按钮，弹出写信的弹窗。

c）新建日程

点击“新建日程”，可以新建日程，并且关联到当前的商机数据下。

d）新建跟进

点击右上角“新建跟进”，可以新建跟进记录，并且关联到当前商机下。

e）推进销售阶段

可以推进商机的销售阶段，直至成交。点击销售阶段，即可进行变更。

成交阶段，需要填写“成交金额”和“成交时间”。

如果商机无效，可以关闭当前商机，关闭时，需要填写“关闭原因”。

关闭后，支持进行“重新打开”的操作。

f）往来邮件

往来邮件的tab栏区域，显示商机联系人邮箱相关的往来邮件记录。

g）文件

聚合商机的往来邮件、跟进记录里面的文档附件，沉底企业数字资产。

-来源：与商机联系人的往来邮件、跟进记录里面的文档附件等

-检索和筛选：文档名称搜索、类型筛选、时间筛选(开始时间-结束时间)

h）操作历史

显示商机数据的操作历史记录

-操作历史的类型：新建(手动新建)、新建(批量导入)、编辑(手动编辑)、商机阶段变更为{成交}

点击变更内容，可以查看操作历史的详细信息。