工作台

1.1 工作台配置

外贸管理员，点击头型-权限设置。可以通过角色权限里面的“工作台”，配置不同角色可以看到的卡片内容和类型。

同时要配置菜单管理的“工作台”权限

1.2 工作台使用

配置权限后，可以进入工作台的页面，看到不同的工作台卡片。点击卡片右上角的“展开”按钮，支持按时间、人员范围进行筛选、统计。

1.2.1 客户看板

我的客户看板：查看数据创建时间范围内，新增的客户、联系人、商机、跟进动态

-时间范围过滤：数据的创建时间

-关联数据：客户、联系人、商机、跟进动态

全部客户看板：查看数据创建时间范围内，新增的客户、联系人、商机、跟进动态

-时间范围过滤：数据的创建时间

-人员范围：自己人员范围所有人的数据，例如管理员可以看到全公司人员的数据。也可以筛选不同的人员

-关联数据：客户、联系人、商机、跟进动态

1.2.2 客户动态

我的客户动态：通过客户编辑时间和跟进时间改变，公司星级和客户分级筛选出客户动态。

-时间范围过滤：数据的“编辑时间”和“跟进时间”

-关联数据：客户数据

-数据范围：可以二次筛选公司星级、客户分级

全部客户动态：通过客户编辑时间和跟进时间改变，公司星级和客户分级筛选出客户动态。

-时间范围过滤：数据的“编辑时间”和“跟进时间”

-人员范围：自己人员范围所有人的数据，例如管理员可以看到全公司人员的数据。也可以筛选不同的人员

-关联数据：客户数据

-数据范围：可以二次筛选公司星级、客户分级

1.2.3 客户邮件

我的客户邮件：过滤邮件的收/发时间，统计线索、客户、商机关联联系人的收/发件等数据。

-备注：联系人需要存在客户、线索的联系人里面，才会统计客户邮件。不统计营销邮件

-时间范围过滤：邮件的收/发时间-关联数据：客户关联的邮件数据

指标计算：

-发送邮件数：自己发件箱里面的邮件数据，过滤客户客户联系人

-收到邮件数：自己收件箱里面的邮件数据，过滤客户客户联系人

-我的回复数：自己发件箱里面的邮件数据，过滤客户客户联系人，带有Re、回复等主题字样

-我的回复率：我的回复数/收到邮件数

-对方回复数：自己收件箱里面的邮件数据，过滤客户客户联系人，带有Re、回复等主题字样

-对方回复率：对方回复数/我的发送邮件数据

-对方打开率：我的发送邮件数的打开人数/收件人总数。例如A发送同1封邮件给B和C，B打开，C不打开，即1/2=50%

1.2.4 邮件营销

我的邮件营销：查看我的邮件营销，统计发件总数、送达总数等。

-时间范围过滤：营销邮件的发送时间

-关联数据：营销邮件数据

-指标统计：发件总数、送达总数、送达率、打开人数、打开率、回复总数、退订总数、点击数

全部邮件营销：查看我的邮件营销，统计发件总数、送达总数等。

-时间范围过滤：营销邮件的发送时间

-人员范围：自己人员范围所有人的数据，例如管理员可以看到全公司人员的数据。也可以筛选不同的人员

-关联数据：营销邮件数据

-指标统计：发件总数、送达总数、送达率、打开人数、打开率、回复总数、退订总数、点击数

1.2.5 最近日程

最近日程：查看时间范围内未过期的日程，以及关联的线索、客户、商机数据。

-时间范围过滤：日程时间

-关联数据：显示关联的客户、商机、线索数据，点击可以跳转具体详情页